1樓：憊亞較可
想要被客戶青睞，理財師應該怎麼做？
市場上的理財師那麼多，為什麼客戶偏偏就選中了你？優秀還是幸運？如果還不夠優秀，理財師又該怎麼做，才能更好的斬獲客戶「芳心」？
學會分享。作為一名優秀的理財師，除了要做好客戶的財富管理工作，還應該及時和客戶、朋友甚至是你的同行分享正確的理財觀念和方法，一方面能「授之以漁」，另一方面還能在分享的過程中不斷提公升自己。
金融市場本就紛繁複雜，你無法只靠自己就去了解這個行業所要具備的所有知識和能力，所以學會和同行、朋友分享，他們也能在無意間為你帶來意想不到的新知識。在這個分享的過程中，還能有效鍛鍊你的表達能力，為你實現和使用者的有效溝通打下基礎。
正確認識客戶。
部分理財師可能會有這樣的乙個誤區，覺得我們的客戶對於金融行業不夠熟悉，就下意識的認為他們什麼都不懂，但其實不然，像我們的大部分客戶，他們對於金融行業的瞭解程度可能不如我們熟悉，但是他們絕不至於一竅不通，尤其是我們的高淨值客戶，他們除了懂點金融知識之外，對於高階醫療、法律、稅務等也有一定的瞭解。想要了解他們的型凳需求，首先你得正確認識他們，然後再從他們的真實情況去儘可能多的瞭解更全面的知識，避免出現客戶提出乙個問題，你卻沒辦卜姿旅法給出解答。
學會宣傳和營銷自己。
網路時代的快速發展，為我們的生活和工作帶去了很多便利，理財師在工作的過程中，就可以借勢網際網絡，學會把自己營銷出去。如藉助冊侍各大自**平臺發表一些自己關於金融理財的觀點、看法等，此外，理財師們也可以藉助短**平臺去發表自己的觀點，寫好的文章和錄製好的**也可以邀請同行們來看一下，確保你在各大平臺上傳遞的內容是專業可用的，同時讓同行看你的文章或**，也能讓你看到自己的長處和不足，對於更好的提公升自己也有一定的幫助。
保持學習。理財投資市場變化莫測，只有始終保持學習，才能緊跟時代變化。當然，想要做到長期學習，對於大部分人來說還是比較難的，畢竟學習不是一件很有趣的事情，很多人在剛開始學習的時候，可能熱血高漲，等到過一段時間之後，就慢慢的失去興趣了。
當出現這種情況時，我們可以選擇一些娛樂專案幫助自己從枯燥無聊的學習生活中放鬆一下，等調整好心態之後再投入到學習中；如果徹底停止學習，想要再進入學習狀態，就更難了。
2樓：網友
作為第三方理財機構，在中國儘管存在了不短的時間，但是還遠遠沒有被百姓認可，第。
一、專業度。
由於還沒有被穗穗卜認可，所以真正的專業人才也不會選擇這樣的機構任職，導致猜穗機構招上來的人不論是專業知識還是職業素養都遠遠達不到理財的高度，是的客戶認可度不高。
第。二、資訊滯後。
目前銀行的機構的優秀產品往往在半小時之內就銷售一空，而由於第三方機構在科技手段上的落後，根本無法第一時間拿到最好的產品。
第。三、利益裙帶。
很多產品的銷售有很多返點 裡面，導致第三方人員完全逐利，不考慮客戶承受能力以及產品風險，導致最終客戶受害，而這類銷售人員則1年換一家機構，蒙完這家蒙那家，導族雹致機構無法在市場中確立地位。
總體來說，對員工的專業和職業素養要求及管理是基礎，沒有這個，其他一切都是空談，而這需要管理者根據自己的情況斟酌是否可以達成。
理財顧問如何讓客戶更相信你？而且冬天的時候怎麼尋找客戶？
3樓：網友
服務好已有客戶，讓客戶給你轉介紹，不停的靠轉介紹生存下去。
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到規劃和分析。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好。
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標。
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？
或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上乙個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
4樓：匿名使用者
做理財的都是**，那些人都基本上是人品很差的，如何有客戶相信？基本上很難！
5樓：匿名使用者
把你的理財方法說給他聽，讓他聽了信服口服。最好有很多收益。冬天的話在網上發微博唄。
6樓：匿名使用者
拿資料說話，不想出門可以打**或者可以網路發帖！
7樓：匿名使用者
專業知識最重要，對其他產品也要掌握。
理財師瞭解客戶的方法有哪些
8樓：beta_理財師
理財師想要了解客戶，有以下幾種方式：
1、機構有的資料。
可以瞭解客戶的基本情況，比如投資型別，對風險的承受度；
2、客戶的偏好。
通過自己日常發的財經早報和營銷文章，瞭解客戶的財經話題偏好，方便話題進行溝通；
3、客戶的朋友圈。
瞭解客戶的日常，與客戶產生共同話題，也是理財師瞭解客戶，拉近與客戶距離的很好的方式。
9樓：網友
一、開戶資料。
開戶，通常是理財師與客戶的首次接觸，也是瞭解客戶、收集資訊的最好時機。
在填寫開戶資料時，理財師可以獲得客戶姓名、性別、證件資訊、出生日期、聯絡位址、**號碼等最基礎的資訊，還可以協助客戶填寫乙份類似《客戶資訊採集表》，在內容設計上，可以涵蓋學歷、就業情況、個人興趣愛好，以及婚姻狀況、子女情況等，輔助收集客戶資訊。
一般情況下在開戶時，客戶比較容易接受填寫和提供相關的資訊（尤其作為開戶流程的組成部分）,這時理財師不應該急於完成開戶和理財產品的推薦，而應該把重點放在面前的客戶瞭解和與其關係建立上；否則，之後許多重要資訊的採集會加倍困難，也會引起客戶多慮。
二、調查問卷。
通過問卷獲得客戶對投資風險的態度，以及其過往投資情況、資產現狀和對未來的預期。當然，調查問卷也包括一些測試類問卷，都起到收集資訊、瞭解客戶、明確其需求的作用。
調查問卷工具的使用，其優勢包括：簡便易行，有的放矢、有針對性採集資訊，容易量化，客戶接受度高；調査問卷使用主要難點是問卷問題的設計需要精確科學，否則容易誤導客戶；客戶有時不願意填寫或不認真填寫。
三、面談溝通。
在面對面接觸中，理財師的儀表、肢體和溝通言辭對溝通效果和了解、收集客戶資訊至關重要。
第一，理財師在見面客戶前要有所準備，準備工作包括面談的主要內容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等；除此之外，安排好自己的工作計劃、時間，不得遲到或讓客戶久候。
第二，在面談中理財師言談舉止應符合相關商務和服務禮儀標準要求，突出專業形象和真誠、親切、自然。取得客戶信賴是瞭解客戶、發展長期良好客戶關係的第一步。
第三，理財師應該掌握一些關鍵的溝通技巧，並能在接觸中熟練自然地加以運用，譬如提問、聆聽和肢體語言方面的技巧。
第四，要做好會面後的後續跟蹤工作，譬如**或郵件致謝，即感謝客戶抽空來赴約；關懷、詢問面談中客戶提及的事情或問題，如小孩病癒情況、與家人休假旅遊玩得如何；還有面談中客戶提出、有待解答、解決的問題，要及時給予客戶回覆。
四、**溝通。
優點是工作效率高、營銷成本低、計劃性強、方便易行；但是**溝通不能面對面、對客戶周圍環境和其肢體語言都毫無所知；也正因為如此，**溝通的流程、技巧就非常重要，譬如**的頻率（不宜頻繁打**給客戶）、**溝通的時點（什麼時候打**）和長短都有很大關係。
怎麼說服客戶投資理財
10樓：愛知識的學問家
說服客戶的關建是要交心，也就是你必須給客戶提供可信、有效和安全的理財方案。比如針對工薪階層的人士就想理財應該說： "根據你的收入，將餘錢買銀行系統的定投**。
等到積累到一定的數額後再去買大額的理財產品，建議採用國際流行的三分法，即將準備用於投資理財的錢分成三份：1）買預期年化收益率20%以上的，易通貸類的投資理財產品；2）買預期年化收益率以上的，信託類的投資理財產品；3）買銀行系統的可保本的定投**類的投資理財產品。這樣做的好處是：
在獲得較高收益的前提 下，可將因投資不當帶來的風險降到最小。"這樣說的結果，可能客戶不會將錢全投給你，但是，只要你獲得了他的認可，很可能就會有將來。
上海小財迷提醒，不論怎樣，在說服客戶方面，最好據實建議，不要誇大言辭，否則和欺騙、詐騙無異。
如何成為受客戶信賴的理財經理？
11樓：友思語
你家的理財產品必須真實，安全，風險可控。
你要對產品瞭如指掌，而且瞭解產品的優缺點，週期，金額，提現的一些基礎之外，還要了解競品的產品優缺點。
真誠善待你的客戶，不要急功近利。哪怕暫時不買你家產品也沒有關係。
不要認為成交了就完事了，後期的跟蹤和維護很重要。
建立你的朋友生態圈，一定要傳播正能量，未必是雞湯，但一定要展示生活化場景的你。
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