1樓：網友
預期收益率，也稱為希望收益率，是指如果沒有意外事件發生的時候，根據已知資訊所**，能得到的收益率。
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是資金大多數公司採用的是資本資產定價塵耐模型
<>其假設是儘管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將它們的投資集中在有限的績效資產上。
比較流行的，還有後來欣喜的套利派毀春定價模型，他的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩**資組合面臨同樣的風險，但提供不同預期收益率，投資者會選擇有較高預期收益率的投資組合，並且不會調整收益使平衡。
我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算餘嫌。
首先乙個概念是，它表明，一項投資的風險程度。
資產與市場投資組合的協方差，市場投資組合的方差。
市場投資組合與其自身的協方差，就是市場投資組合的方差，因此，市場投資組合的值永遠等於一風險大於平等，資產投資值大於一反之小於一，風險投資值等於零。
需要說明的是，按投資組合中可能會有個別資產收益率小於零，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險，利率一般來講，要避免這樣的投資專案，除非你已經是很好的做到了分散化。
預期收益率計算方法
2樓：墩墩愛金融
預期收益率的公式為：資產i的預期收益率e（ri）=rf+βi（e（rm）-rf） 其中： rf：
無風險收益率，e（rm）：市場投資組合的預期收益率，βi： 投資i的β值。
e（rm）-rf為投資組合的風險溢酬。
預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，**的某資產未來可實現的收益率。預期收益率是指在條件不確定的情況下，某資產未來可能達到的收益率。通常不保證收益率的理財產品，會用逾期收益率來表示未來收益。
比如某理財產品，預期年化收益率為，那麼10000元存30天的預計收益為（元。預期收益率表示的預期收益，理財的實際收益以到賬金額為準，也就是說收益不好的情況下，可能會低於當初購買時的預期收益率所計算出來的收益。
對於無風險收益率，一般是以**短期債券的年利率為基礎的。在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是大多數公司採用的是資本資產定價模型（capm），其假設是儘管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
期望收益率的計算公式為：期望收益率=（期末**-期初**+現金股息）/期初**。
期望收益率有可以稱為持有期收益率，指的是投資人持有一種理財產品，或投資組合期望在下乙個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，期望收益和實際收益很可能會有偏差。
預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，**的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，是以**短期債券的年利率為基礎的。
**預期收益率的計算
3樓：榮妹妹
**收益率是反映**收益水平的指標。投資者購買**或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項**投資收益大小以收益率來表示。反映**收益率的高低，一般有三個指標：
本期股利收益率。是以現行**購買**的預期收益率。②持有期收益率。
**沒有到期，投資者持有**的時間有長有短，**在持有期間的收益率為持有期收益率。③折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後**的**必須調整。
當期收益率計算公式是什麼？
4樓：小公尺丐
i =c/p (i 收益率 c 年息票利率 p 息票債券的** )
5樓：易書科技
收益率=收益/本金*100%。收益率指投資的回報率，一般以年度百分比來表達，根據當時市場**、面值、息票利率以及距離到期日時間計算。對公司而言，收益率指淨利潤佔使用的平均資本的百分比。
收益率可以分為個人收益率與社會收益率。
收益率是指投資的回報率，一般以年度百分比來表達，根據當時市場**、面值、息票利率以及距離到期日時間計算。對公司而言，收益率指淨利潤佔使用的平均資本的百分比。
**的預期收益率公式是什麼
6樓：**好物優選
**的預期收益率e(ri)=rf+β（e（rm）-rf）。啟漏派。
其中rf為無風險收益率，通常用國債收益率。
來衡量；e(rm)為市場投資組合的預期收益率；βi為投資的β值，市場投資組合的β值永遠等於1；風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1；無風險搜友投資β值等於0。
**的預期收益率是**投資的乙個重要指標。只有**的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率（即必要報酬率）時，投資人才肯投資。
**收益率。
是指數，用來反映**收益水平的。收益率用來衡量乙個**的投資收益。
主要有三個悄賀指標來反映**的水平收益率，即收益率的當期分紅，是預期中的收益率以當前******；**持有期的收益率是轉換後持有期的收益率收益率；股份公司轉股後，股份增加，股價下降，因此經過轉換後的****。
必須調整。
即期收益率計算公式
7樓：工商牙牙老師
即期收益率的計算公式為即期收益率= 利息/購買**，即期收益率(spot rate) 也稱零息利率，是零息債券到期收益率。
的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流。
貼現的貼現率。
拓展知識】即期收益率、遠期收益率和到期收益率。
即期收益率（spot rate）就是我們最常理解的收益率，即期收益率，那麼今天貸100，明年拿到。比如5年的即期收益率是，。換個方式說去銀行存錢（定期存款，看到電子版上面寫的存款利率。
就是即期收益率。這種國債也叫zero coupon bond，就是中途不給利息，最後一次結清。
遠期收益率( forward rate )，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到乙個預判的作用。這裡我們看圖的方式要發生乙個思維上的轉變，比如遠期收益率曲線中10年，不是說現在的收益率，是10年以後的今天，那時候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的收益率。
這個值是個**值，是用今天的即期收益率求出的。遠期收益率曲線也可用來做收益曲線交易，就是比如你看這個曲線有「尖」，或者「坑」，那交易員。
或者**公司。
就可以來做出策略，進行交易賺錢。
到期收益率（ytm），比較不同期限、**的產品「真實的收益率是多少」
將未來現虧虧金流按照乙個固定的利率折算回現值，也就是求pv，那麼ytm能令求出來pv等於債券現在的**。ytm能應用在各個領域，不光是債券。如果以債券舉例，那假如10年期國債，每年付息一次，那麼你將未來10次利息和到期後的本金按照到期收益率折算回現值，其值等於債券現在的**。
ytm相當有用，因為比如乙個10年5%的債券現在101元，和乙個5年3%的債券現在98元，時間不同，coupon也不同，**不同，請問如何判斷哪個債券「更有價值差空漏」？如果你比較**，那就錯了，因為貴的那個債券給5%的利息呢虛爛；如果你覺得5%大於3%，那也錯了，因為5%的債券貴，時間還長。這時候乙個重要的考察指標就是ytm，比如10年ytm是，5年的ytm是，那可以說5年的「更值」一些。
哪些因素影響銀行理財產品的預期收益率
濮凌柏 無風險利率 對收益率起 基礎決定 作用 華寶 分析師胡立剛指出，通常以一年期銀行定期存款利率或國債收益率表示無風險利率，而一年期固定收益人民幣理財產品的平均收益率始終高於定存利率。從理論上說，銀行的每一次加息都將帶動銀行理財產品收益率曲線中樞出現上移。2010年10月至2011年7月，央行連...
年化收益率 怎麼計算，年化收益率怎麼算
嗨呀你爹臨死前 滿一年可以收到611元。10000 6.11 365 365 611 實際收益 本金 年化收益率 投資天數 365 小雨手機使用者 年化收益率 投資內收益 本金 投資天數 365 100 年化收益 本金 年化收益率。實際收益 本金 年化收益率 投資天數 365。年化收益率是投資期限為...
國債利率計算方法，國債的到期收益率怎麼算
本息合計 1000 元，到期後可拿到本息元。投資者提前兌取可獲得資金 提前兌取的儲蓄國債面值 提前兌取應計利息 提前兌取應扣利息 提前兌取手續費。提前兌取應扣利息 提前兌取面值金額 票面年利率 應扣除的天數 當前計息年度實際天數。國債的到期收益率怎麼算 債券的到期收益率，是指 債券後，投資人持有至到...