1樓：
作為專業的理財師，你應該這樣做
隨著大眾的理財觀念越來越強，越來越多的人會選擇找理財師幫自己做財富管理工作。作為一名專業的理財師，如何做才能維護好自己的客戶源，幫助客戶實現他們的財富管理目標呢？
要有長遠目光
理財師做的事情就是和錢打交道，所以急不得，畢竟守株待兔的事情只是偶然的，想要真正創造更多財富，還是應該腳踏實地，一步一步來。
對於客戶而言，他們購買理財產品可能會抱有一夜暴富的想法，但是作為理財經理，我們是行業內的專家，我們應該有更長遠的眼光和格局，而不是只看眼前的利益。舉個簡單的例子，你想要提高自己的寫作能力，通過短時間的學習和堅持練習後，確實看到了一定的效果，你可能就選擇放棄了，那你有沒有想過如果你一直堅持，並在想過平台發布你的文章，你的寫作還能為你帶來相應的收益呢？
同理，在理財師幫助客戶做財富管理的過程中，短期內可能會有明顯的收益或虧損，但我們並不能因為眼前的收益或虧損就選擇中止，理財本來就是乙個通過長期堅持才能看到明顯收益的過程，客戶對於行業而言可能不夠了解，理財師一定要幫使用者認清這一點，並幫使用者做好長期財富管理的規劃。
堅持客戶利益優先原則
和錢打交道的行業，難免有很多**，比如說為了自己的利益，向使用者推薦並不合適的產品；又或者是為了完成業績，不如實告知使用者該產品的劣勢和風險。
作為專業的理財師，應當做到堅持以客戶利益優先的原則，抵抗住金錢的**，幫助使用者正確認識和選擇適合他們的理財產品。
學會吃虧
這一點其實可以結合剛剛提到的客戶利益優先原則來說，當理財經理的利益遇上客戶的利益時，理財經理要學會吃虧。如果有一款產品對於理財師而言，提成相對較低，對於客戶而言，收益較高；另一款產品的提成更高，但並不適合客戶，理財師應該做的就是堅定的為使用者選擇對於客戶而言收益更高的產品。
雖然為理財師帶來的收益小，但是客戶根據你的推薦，獲得了明顯的收益，他必然能感受到你的專業和真誠，久而久之，他對你的信任提高了，身邊有合適的朋友，也會推薦到你這邊來。雖然損失了一定的提成，但換來的是不斷增加和穩定的客戶源，何樂而不為呢？
擺正心態，保持謙虛
無論是初入行還是在行業深耕多年的理財師，最容易忽視的一點就是保持謙虛低調。擺正心態和位置，正確認識自己，做好自己的分內事，盡自己最大能力幫助使用者做好財富管理的同時，發揮好自己的人生價值，就已經是一名專業的理財師了。
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